Consulenza Finanziaria e Valutazione del Patrimonio

  • Consulenza Finanziaria
Mediante l’analisi delle Esigenze ed Obbiettivi specifici del Cliente e del Profilo Finanziario dello stesso, viene “Progettata” una soluzione di investimento studiata su misura.
Ogni portafoglio è costruito in base ad un Sistema ad Architettura Aperta, individuando le soluzioni più adeguate sui Mercati Regolamentati, fra le offerte di casa e quelle di oltre 40 delle più importanti Case di Investimento al mondo (Blackrock, Morgan Stanley, Invesco, Jp Morgan, Pictet, Goldman Sachs, Fidelity, Carmignac...), in modo da dare vita a vere soluzioni personalizzate.
Particolare attenzione è prestata per individuare la soluzione Fiscalmente più conveniente e in linea con gli Obbiettivi e la caratteristiche patrimoniali, reddituali, societarie, etc. specifiche del Cliente.

  • Valutazione del patrimonio presso altri Istituti
Considerare ed analizzare caratteristiche ed entità degli investimenti presso altri istituti permette di diversificare correttamente il proprio patrimonio, migliorando l’efficienza del Portafoglio e riducendo considerevolmente il Rischio complessivo. 
Per i Clienti più esigenti il servizio di Consulenza Evoluta entra ulteriormente nel dettaglio delle singole componenti patrimoniali rilevando e monitorando costantemente l’evoluzione nel tempo di molteplici indicatori.